Olet täällä

  stdClass Object
(
    [vid] => 1631
    [uid] => 5
    [title] => Aspire Global
    [log] => 
    [status] => 1
    [comment] => 2
    [promote] => 0
    [sticky] => 0
    [vuuid] => 6d72865b-9a60-4de7-b8e6-2b24bfd84bfb
    [nid] => 1631
    [type] => forum
    [language] => fi
    [created] => 1499860318
    [changed] => 1549461125
    [tnid] => 0
    [translate] => 0
    [uuid] => 90b008f2-6837-45e4-a9f2-282a3966f790
    [revision_timestamp] => 1549461125
    [revision_uid] => 8
    [taxonomy_forums] => Array
        (
            [und] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [tid] => 20
                            [taxonomy_term] => stdClass Object
                                (
                                    [tid] => 20
                                    [vid] => 2
                                    [name] => Osakkeet
                                    [description] => Keskustelua Helsingin pörssin OMXH-osakkeista ja myös ulkomaisten pörssien osakkeista.
                                    [format] => 
                                    [weight] => 5
                                    [uuid] => 1383e1a5-e34c-4b9f-9ce1-aba298c2bb17
                                    [vocabulary_machine_name] => sijoituskeskustelu
                                    [rdf_mapping] => Array
                                        (
                                            [rdftype] => Array
                                                (
                                                    [0] => skos:Concept
                                                )

                                            [name] => Array
                                                (
                                                    [predicates] => Array
                                                        (
                                                            [0] => rdfs:label
                                                            [1] => skos:prefLabel
                                                        )

                                                )

                                            [description] => Array
                                                (
                                                    [predicates] => Array
                                                        (
                                                            [0] => skos:definition
                                                        )

                                                )

                                            [vid] => Array
                                                (
                                                    [predicates] => Array
                                                        (
                                                            [0] => skos:inScheme
                                                        )

                                                    [type] => rel
                                                )

                                            [parent] => Array
                                                (
                                                    [predicates] => Array
                                                        (
                                                            [0] => skos:broader
                                                        )

                                                    [type] => rel
                                                )

                                        )

                                    [status] => 1
                                )

                        )

                )

        )

    [body] => Array
        (
            [und] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [value] => 

Avaan yhtiölle oman ketjun, kun mitä ilmeisimmin olen onnistunut harhauttamaan osakkaiksi useita palstaa seuraavia.

Alun perin kirjoitin Aspirea sivuavan kolumnin https://www.sijoitustieto.fi/sijoitusartikkelit/kolumni-globaalien-rahapelituottojen-perassa-suomesta-kasin ja keskusteluketjukin löytyy.

Jatkan ketjun viimeisestä viestistäni:

"Miekin poikkeuksellisesti otin listalla lisää antihinnan yläpuolella. Tästä tuli merkintähype, mikä ei aina riitä listahypeen asti. Tätä merkitsi jo sellainenkin väki, joka ensin kiukuttelee kun sai niin vähän ja sitten listautumisen jälkeen roiskaisevat tavarat heti ulos kun hintakaan ei tuplautunut. Eli sellainen porukka, joka ei koskaan osta listalta mitään, koska hintahan saattaa huomenna laskea."

Oletin siis listautumishinnan olevan annin suosion perusteella paljon enemmän merkintähinnan 30 SEK yläpuolella, kuin nykyisen @31,90. Annin jakoperusteita ei julkaisut, joten osakkeita jaettiin monenlaisilla perusteilla, mihin annin järjestäjällä yleensä on oikeus.

Tämä on muuten lopun ajan merkkejä tämäkin. Jos listautumisannit ylimerkitään moninkertaisesti, mutta listautuminen tapahtuu vain vähän antihinnan yläpuolella, on markkinoilla paljon ns. tyhmää rahaa, joka merkitsee kaikkea sokkona. Tai sitten pankkiiriliike antaa kenkää (=greenshoe option) , eli irrottaa optiona ostamistaan osakkeista. Aspiren tapauksessa voi olla kysymyksessä molemmat, 1,5 miljoonan lisäosto-optio varmasti käytettiin, vaikka sitä ei nähdäkseni tiedotteessa yksiselitteisesti sanottukaan. En jaksanut tarkistaa kengän ehtoja, eli koska pitää ilmoittaa käytöstä. Joka tapauksessa jo ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä (=eilen) vaihtui 1,5M osaketta merkintähinnan yläpuolella, joten voitaneen pitää varmana, että optio käytettiin tai käytetään.

Mie jään kuitenkin holdaamaan ainakin osavuosikatsaukseen 31.8. (tai reippaaseen kurssinousuun) asti. Jos osari on sellainen kuin odotan, saatan pitää pidempäänkin, toki säävarauksella sekin. 

[summary] => [format] => basic_text [safe_value] =>

Avaan yhtiölle oman ketjun, kun mitä ilmeisimmin olen onnistunut harhauttamaan osakkaiksi useita palstaa seuraavia.

Alun perin kirjoitin Aspirea sivuavan kolumnin https://www.sijoitustieto.fi/sijoitusartikkelit/kolumni-globaalien-rahapelituottojen-perassa-suomesta-kasin ja keskusteluketjukin löytyy.

Jatkan ketjun viimeisestä viestistäni:

"Miekin poikkeuksellisesti otin listalla lisää antihinnan yläpuolella. Tästä tuli merkintähype, mikä ei aina riitä listahypeen asti. Tätä merkitsi jo sellainenkin väki, joka ensin kiukuttelee kun sai niin vähän ja sitten listautumisen jälkeen roiskaisevat tavarat heti ulos kun hintakaan ei tuplautunut. Eli sellainen porukka, joka ei koskaan osta listalta mitään, koska hintahan saattaa huomenna laskea."

Oletin siis listautumishinnan olevan annin suosion perusteella paljon enemmän merkintähinnan 30 SEK yläpuolella, kuin nykyisen @31,90. Annin jakoperusteita ei julkaisut, joten osakkeita jaettiin monenlaisilla perusteilla, mihin annin järjestäjällä yleensä on oikeus.

Tämä on muuten lopun ajan merkkejä tämäkin. Jos listautumisannit ylimerkitään moninkertaisesti, mutta listautuminen tapahtuu vain vähän antihinnan yläpuolella, on markkinoilla paljon ns. tyhmää rahaa, joka merkitsee kaikkea sokkona. Tai sitten pankkiiriliike antaa kenkää (=greenshoe option) , eli irrottaa optiona ostamistaan osakkeista. Aspiren tapauksessa voi olla kysymyksessä molemmat, 1,5 miljoonan lisäosto-optio varmasti käytettiin, vaikka sitä ei nähdäkseni tiedotteessa yksiselitteisesti sanottukaan. En jaksanut tarkistaa kengän ehtoja, eli koska pitää ilmoittaa käytöstä. Joka tapauksessa jo ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä (=eilen) vaihtui 1,5M osaketta merkintähinnan yläpuolella, joten voitaneen pitää varmana, että optio käytettiin tai käytetään.

Mie jään kuitenkin holdaamaan ainakin osavuosikatsaukseen 31.8. (tai reippaaseen kurssinousuun) asti. Jos osari on sellainen kuin odotan, saatan pitää pidempäänkin, toki säävarauksella sekin. 

[safe_summary] => ) ) ) [metatags] => Array ( [fi] => Array ( [title] => Array ( [value] => Aspire Global | Osake | Keskustelu | Sijoitustieto.fi ) [description] => Array ( [value] => Keskustelua Aspire Globalin osakkeesta tässä ketjussa ) ) ) [rdf_mapping] => Array ( [rdftype] => Array ( [0] => sioc:Post [1] => sioct:BoardPost ) [taxonomy_forums] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:has_container ) [type] => rel ) [title] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:title ) ) [created] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:date [1] => dc:created ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) [changed] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => dc:modified ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) [body] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => content:encoded ) ) [uid] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:has_creator ) [type] => rel ) [name] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => foaf:name ) ) [comment_count] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:num_replies ) [datatype] => xsd:integer ) [last_activity] => Array ( [predicates] => Array ( [0] => sioc:last_activity_date ) [datatype] => xsd:dateTime [callback] => date_iso8601 ) ) [path] => Array ( [pathauto] => 1 ) [cid] => 29075 [last_comment_timestamp] => 1573649501 [last_comment_name] => [last_comment_uid] => 5 [comment_count] => 221 [name] => Aki Pyysing [picture] => stdClass Object ( [fid] => 256 [uid] => 5 [filename] => picture-5-1414497157.jpg [uri] => public://kuvat/avatarit/picture-5-1414497157.jpg [filemime] => image/jpeg [filesize] => 96417 [status] => 1 [timestamp] => 1448894705 [type] => image [uuid] => 03727ef1-ecc6-47d2-8aa7-692d1a0a8a2a [field_file_image_alt_text] => Array ( ) [field_file_image_title_text] => Array ( ) [rdf_mapping] => Array ( ) [metadata] => Array ( [height] => 613 [width] => 613 ) [alt] => [title] => [height] => 613 [width] => 613 ) [data] => a:7:{s:16:"ckeditor_default";s:1:"t";s:20:"ckeditor_show_toggle";s:1:"t";s:14:"ckeditor_width";s:4:"100%";s:13:"ckeditor_lang";s:2:"en";s:18:"ckeditor_auto_lang";s:1:"t";s:7:"contact";i:1;s:7:"overlay";i:1;} [forum_tid] => 20 [entity_view_prepared] => 1 [rate_thumbsup] => Array ( [#weight] => 50 [#markup] =>
Thumbsup
[#title] => Thumbsup [#type] => item ) [rate_numbersup] => Array ( [#weight] => 50 [#markup] =>
0
+1
1
-1
0
1
[#title] => numbersup [#type] => item ) [rate_bothnumbers] => Array ( [#weight] => 50 [#markup] =>
bothnumbers
  • ylös
    0%
  • down
    100%
[#title] => bothnumbers [#type] => item ) )

Aspire Global

Sivu:

Sivut

5.11.2019, 16:51
Liittynyt:
7.11.2017, 14:16
Viestejä:
15
-Koga- kirjoitti:

-ensi vuodelta voi odottaa kasvua vedonlyönnin puolelta isompien urheilutapahtumien johdosta

Kuinka monella Aspiren sivustolla edes on vedonlyönti? Ja vedonlyönti on ostettu SBTech:ltä, joka löytyy ties kuinka monelta paremmalta tarjoajalta - Aspiren käyttökokemuksia tässä ketjussa jaettu aikaisemmin.

Onko vedonlyönnin lukuja jossain erikseen? Q3 rapsassa jauhettiin 2018 World Cupista, mutta suoria lukuja sieltä en bongannut, ja viime kesänä Aspiren tarjonta vedonlyöntiin oli nykyistä heikompi.

0
+1
0
-1
0
0
5.11.2019, 18:21
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
3317
kahuuts kirjoitti:
-Koga- kirjoitti:

-ensi vuodelta voi odottaa kasvua vedonlyönnin puolelta isompien urheilutapahtumien johdosta

Kuinka monella Aspiren sivustolla edes on vedonlyönti? Ja vedonlyönti on ostettu SBTech:ltä, joka löytyy ties kuinka monelta paremmalta tarjoajalta - Aspiren käyttökokemuksia tässä ketjussa jaettu aikaisemmin.

Onko vedonlyönnin lukuja jossain erikseen? Q3 rapsassa jauhettiin 2018 World Cupista, mutta suoria lukuja sieltä en bongannut, ja viime kesänä Aspiren tarjonta vedonlyöntiin oli nykyistä heikompi.

Lisääntyvässä määrin, esim. "In the middle of September, the B2B-brand Mr.play launched Sportsbook". Lukua ei liene julkaistu, luulen näin Aspiren julkaisut läpilukeneena. Eikä vedonlyönnin lukuja erikseen. Mutta kun urheiluvedonlyöntiä lisätään uusille brändeille, on aika loogista odottaa urheluvedonlyönnin kasvua. 

0
+1
0
-1
0
0
6.11.2019, 00:42
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
3317

Pääsin lähetyttämään Tsachille kysymyksen, joka ruotsalaisia vähän hymyilytti: Eli pitääkö paikkansa, että Aspire käyttää valheenpaljastuslaitteita rekryprosesseissaan, kuten olen maltansuomalaisilta kuullut. Ei pitänyt. Lopettivat puolitoista vuotta sitten.

Muita merkittäviä havaintoja oli, että Maimonin etunimi osakasluettelossa on Isaac ja hänellä on 800.000 osaketta eli 2,4 megalla intressiä, sitoutus kunnossa.

 

1
+1
0
-1
1
0
6.11.2019, 13:41
Liittynyt:
28.3.2018, 14:26
Viestejä:
34

Markkina ilmeisesti odottaa B2B EBITDA marginaalin tippuvan jatkossa alle 19%, jolloin liikevaihdon kasvusta huolimatta tulos pysyy paikalla tai laskee? Jos ajatellaan vuoden päähän eli Q420 niin eps on omissa skenaarioissa välillä 0,075-0,14€. Tässä jos päästään tonne ylälaitaan niin varmasti markkina myös arvottaa osaketta eri tuloskertoimilla kuin nyt. Toisaalta alalaitakaan ei ole katastrofi näillä hinnoilla.

Tuntuu että tässä on jotain mitä myyjä tietää mua paremmin.

0
+1
0
-1
0
0
6.11.2019, 14:28
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
3317
-Koga- kirjoitti:

Markkina ilmeisesti odottaa B2B EBITDA marginaalin tippuvan jatkossa alle 19%, jolloin liikevaihdon kasvusta huolimatta tulos pysyy paikalla tai laskee? 

Ruotsalaisten sijoittajien äänenpainoista kuuli, että ne eivät usko Aspiren pärjäävän isommilleen, ja haluaisivat nähdä peliyhtiötä vetämässä Jacob Huttenskiöldin eikä Tsachi Maimonin. Tavallisen geelitukan silmiin Aspirelta puuttuu osakekohtainen tuloskasvu. Eli jos etenevät analyysiin asti, on pakko leikata joko kasvua tai marginaalia, että nykykurssi olisi perusteltu.  

-Koga- kirjoitti:

Tuntuu että tässä on jotain mitä myyjä tietää mua paremmin.

Tätä tässä vähän itse kukin pelkää. Mutta mie otin tänäänkin lisää. Pelottavan helposti tuntuu määrääkin löytyvän.

Paretossa ei ole kuitenkaan usko loppunut:

"Q3 EBIT weaker than expected but Buy case remains

Aspire Global just released its Q3 results with revenues in line with Factset consensus and 3% above our estimates but with adjusted EBIT being 18-19% lower than our and consensus estimates mainly due to higher marketing expenditure for B2C as Aspire entered a number of new markets outside the EU with expected effect as of 2020 and higher EU-VAT for the third quarter, i.e no reason to worry. The B2B segment continued the trend with reporting solid KPI:s and grew with 38%% y/y versus our estimate of 33% y/y growth while growth in B2C was slower than expected at -8.4% y/y versus our estimate of -5% y/y. On regions, growth was mainly driven by very strong performance in Rest of Europe, +46% y/y although flat q/q, where we believe Germany and Portugal to be the main growth driver. A bit surprising Nordics grew q/q even though we have seen Aspire continue to lose market share in Sweden, indicating other markets like Finland is progressing well. As expected, UK remains challenging and decreased both q/q and y/y by -8% and -20%, in line with our modelling, and the market now only represents 14% of group revenue. We believe Aspire’s growth momentum in B2B to be a consequence of improved offering to quality client and increased incentives. The company launched six brands in the third quarter (whereas one by new partners and five by existing partners) making it a total of 45 partners operating on Aspire’s platform. After the turn of the quarter, two new partnerships were entered with launches planned for the fourth quarter to support growth in 2020 and beyond. With EUR 53m in cash Aspire also continue the search for additional M&A-opportunities and remain confident in its ability to reach financial targets for 2021, EUR200m in revenues and EUR 32m in EBIT. In total, even though Q3 EBIT came in weaker than expected we see no reason for worries as the B2B segment continue to ramp up well with new clients to be ramped up why our buy case remain intact. Buy rating and target price of SEK 59."

0
+1
0
-1
0
0
6.11.2019, 14:30
Liittynyt:
28.3.2018, 14:26
Viestejä:
34

En muista lukuja nähneeni, mutta Maimon sanoi selvästi että vedonlyöntipuoli on mihin seuraavaksi panostetaan ja vihjas että seuraava yritysosto vois olla tältä puolelta. Pitää myös muistaa että osa vedonlyöjistä eksyy pyörittämään rullaa ja toisinpäin. Tämän lisäksi enemmän urheilutapahtumia ensi vuonna, niin voitaneen odottaa vedonlyönnin kasvattavan liikevaihtoa.

0
+1
0
-1
0
0
6.11.2019, 15:03
Liittynyt:
7.11.2017, 14:16
Viestejä:
15

Ilman lukuja vedonlyönti puolesta puhuminen aika teoreettista. Löysin vedonlyöntipuolen 3 sivulta: Karamba, Mr. Play ja Betregal. Käytössä on SBTech alusta, joka sopimuksesta riippuen syö isomman tai pienemmän osan tuotoista, ja mitään kilpailuvalttia ei täten ole esimerkiksi kertoimissa.

SBTech alusta nimittäin löytyy vaikkapa jokaiselta Cherryn sivustolta (mukaan lukien Co-Gaming sivut) ja Bethardin sivuilta, jotka huomattavasti tunnetumpia ja käyttäjäystävällisempiä.

Myös Veikkaukselle tuo SBTech oli jollain aikataululla tulossa.

Suhtaudun aika epäileväisesti ajatukseen, että vedonlyönti puoli toisi merkittävästi lisää liikevaihtoa - voin helposti toki olla väärässä.

0
+1
0
-1
0
0
6.11.2019, 20:11
Liittynyt:
8.3.2017, 19:03
Viestejä:
68

Minäkin ihmettelen Aspiren tilannetta lyhyesti: tulos tosi hyvä,kasvu melko varmaa ja arvostus alhaalla.

66,6 prosenttia osakkeista ei liene kovin pian myynnissä (neljä suurinta ja CEO Maimon)

Jäljelle jää vain noin 15,3 M osaketta. Jos ja kun kasvu jatkuu nousu on rajua.

(olen tosin tehnyt osakemarkkinoilla kaiken ihan väärin viime aikoina, joten en ole mikään guru) 

0
+1
0
-1
0
0
7.11.2019, 09:59
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
3317

Jos jaksaa Tsachin israelinenglantia vain alle 5 min, tässä RedEyen haastis:

https://www.redeye.se/research/584622/aspire-global-interview-ceo-tsachi-maimon-video-1?utm_medium=email&utm_source=MB

0
+1
0
-1
0
0
10.11.2019, 21:37
Liittynyt:
9.6.2014, 17:41
Viestejä:
982

1
+1
0
-1
1
0
13.11.2019, 13:59
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
3317

 

Detta är en betald analys på uppdrag av Aspire Global plc. utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.

Aspire fortsätter växa i linje med förväntan. Framtiden ser fortsatt spän­nande ut. Vi ser ingen anledning för B2B-verksam­heten att sluta växa samtidigt som Pariplay förbättrar förutsättningarna ytterligare. Aktien har fallit och handlas till en hög rabatt.

iGaming-bolaget Aspire fortsätter att växa. Under kv3 2019 landade intäkterna på 33,2 MEUR, i linje med vår prognos om 33,4 MEUR. Tillväxten om 16,2% leddes åter av B2B-verksamheten som under det gångna kvartalet gick live med sex nya varu­märken. Intäkter från Aspires B2C-verksam­het, som bland annat hämmas av ökad reglering av större spelare, minskade dock sina intäkter med 8% på årsbasis. EBITDA-resultatet för kv3 2019 kom in på cirka 5,2 MEUR vilket var under vår prognos om 6,1 MEUR. Avvikelsen är hänförbar till distributionskostnader som bland annat innefattar ökade marknads­förings­kostnader.

Förvärvet av Pariplay, en så kallad ”Game Aggregator” och en spelutvecklare    som erbjuder en lösning som snabbt möjliggör för operatörer att integrera en stor mängd spel. Dessa kommer att konsolideras i räkenskaperna under fjärde kvartalet 2019. Pariplay har under årets första tre kvartal haft intäkter om 7,6 MEUR med ett EBITDA-resultat på 1,2 MEUR. Vi räknar med ett intäkts­bidrag om 2,5 MEUR och ett EBITDA-bidrag om 0,5 MEUR under kv4 2019. Utöver intäkts- och lönsamhets­bidraget har förvärvet också ett strategiskt värde för Aspire. Detta dels då det öppnar dörrar till marknaden i USA, där Pariplay nyligen tecknat avtal med 888 och dels då det öppnar dörrar till ytterligare två reglerade marknader.

Aspire-aktien har fallit sedan årsskiftet och backade även på rapporten. Aktien handlas numera till EV/Sales-multipel om 1,0x vår intäktsprognos för helåret 2019 och EV/EBITDA-multipel om 6,0x vår EBITDA-prognos för helåret. Jämförbara bolag – både operatörer och teknikleverantörer handlas till en viktat medianvärde för EV/Sales om 2,8x och EV/EBITDA om 8,8x helåret 2019. Bolaget har haft vissa problem i Sverige men detta motiverar i vår mening inte dagens kraftiga rabatt. Efter justeringar i vår värderingsmodell beräknar vi ett motiverat pris per aktie i bas­scenariot på 60,9 kronor (57,8) för de kommande 6–12 månaderna. Uppjuster­ingen beror på konsolideringen av Pariplay liksom uppvärdering av sektorn.

Referaatti: Maksetun analyysin base target: 60,9SEK. 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-aspire-bra-tillvaxt-till-en-hog-rabatt

1
+1
0
-1
1
0

Sivut