2.10.2020 - 10:18

Bobo36

+132
Liittynyt:
5.10.2019
Viestejä:
231

Kiitoksia linkistä. Luulin noiden olleen menneen talven lumia, mutta näköjään vasta vuodenvaihteessa määräykset muuttuu.

"Oon oikeastaan tähän mennessä suurimmaksi osaksi tehnyt sijoitukseni erään pankin kautta vakuutuskuoren takia, mutta nyt vuodenvaihteessa laki vakuutuskuoriin liittyen muuttuu niin merkittävästi, että pakko siirtää rahat muualle, näillä näkymin Mandatum Traderiin."

29.10.2020 - 17:23

kahvi

+112
Liittynyt:
21.7.2017
Viestejä:
359

Suomisen Q3 2020 raportti oli todella hyvä. Osake voisi kevyesti olla euron korkeammalla, mutta Varman dumppausmyynti on pitänyt hintaa alhaalla. Varma liputti eilen 5% rajan alittumisesta, nähtäväksi jää tyhjentääkö Varma koko positionsa nollaan tähän samaan syssyyn. Todellakin, yksi Helsingin parhaimmista lapuista tällä hetkellä ja näkymää riittänee eteenkin päin.

29.10.2020 - 17:39

Mustakasi

+23
Liittynyt:
19.12.2014
Viestejä:
75

Mukavaa kuulla, että täällä on muitakin omistajia. 

Omassa salkussa Suominen on toiseksi isoin sijoitus Revenion jälkeen. Olen lisännyt jo 33% painoa Varman alennusmyynneistä. 

Suomisella tosissaan hyvin vahva näkemys jo 2020/Q4 ja 2021/Q! kvartaaleille. Tuloskunto tulee olemaan erittäin hyvä, sillä raaka-aineiden hinnat ovat edelleen ennytysalhaalla, samalla kun lopputuotteiden kysyntä jatkuu todella vahvana. 

3.11.2020 - 12:29

Bob Fleming

+6
Liittynyt:
28.10.2015
Viestejä:
41

Dumppaus senkun näyttäisi jatkuvan, vanha tuttu Morgan Stanley näyttäisi edelleen myyvän agressiivisesti. Best case scenario tälle vuodelle taitaa olla, että kurssi seilaa 4.8-4.9 haarukassa, jos yksi tai useampi isomp omistaja on myymässä kaikki osakkeensa.

17.11.2020 - 16:10

Aki Pyysing

OP
+13679
Liittynyt:
16.12.2013
Viestejä:
7042

Lämpenin ostamaan vähän Suomista lisää 4,79 - 4,80. Kyllä tässä pintoja pyyhitään vähän paremmin miun loppuelämä luulen. Siitä ilahtuneena yhtiö tiedotti investoinnista iltapäivällä:

"Suominen vahvistaa asemaansa Amerikoissa parantamalla yhtä tuotantolinjoistaan Bethunessa, Etelä-Carolinassa, Yhdysvalloissa. Investointi kasvattaa Suomisen tarjontaa yhdysvaltalaisille asiakkaille, yhtiön kasvuun ja kannattavuuteen tähtäävän strategian mukaisesti.

"Tämän investoinnin avulla voimme tehdä uusia, innovatiivisia ja korkealaatuisia tuotteita, jotka syntyivät yhden suurimmista asiakkaistamme kanssa tehdyn yhteisen tuotekehitysprojektin tuloksena", sanoo Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky."

Uutinen on melko neutraali. Huonoa on, että kapasiteetti ei riittänyt ja rahaa joudutaan laittamaan kiinni. Hyvää toki se, että jos joudutaan investoimaan, luulisi muun kapasiteetin olevan sitten aika hyvin käytössä. Tälläiset "innovatiivisia ja korkealaatuisia tuotteita" ovat löpinää, kunnes toisin todistetaan. Tai sama se mitä tekevät, kunhan tekisivät katteellisia tuotteita, joilla on vakaa tai mielellään kasvava kysyntä. Mutta Petri Helskyllä näin pitäisi ollakin asia.

Kyllä on muuten henkisesti vaikeaa ostaa kalliimmalla, mitä on myynyt. Toivottavasti tässä käy hyvin tai olen jatkossa vieläkin rajoittuneempi ostamaan myytyjä kalliimmalla takaisin. Pienehköllä positiolla ajelen. 

17.11.2020 - 18:06

PikkuPro

+6127
Liittynyt:
28.6.2014
Viestejä:
2905

Löysin ketjun, luin kaks vika sivua ja päätin liittyä omistajiin 30k panoksella @4,9e.

Ensin ostetaan, sitten mietitään. Oikeesti mulla ollu aina sellanenkin valuvika, että jos joku alkaa kiinnostamaan niin heti on painettava koska 5min päästähän se on jo karannut. No mut mietinnän jälkeen voi sit ostaa lisää jos huvittaa, nyt on kumminkin rauhallisempi mieli.

Jos Aki ostaa kalliimmalla mitä myyny niin silmät kii ja snap. Sitäpaitsi oon Nakkilasta valitettavasti kotoisin ja ollu Suomisella duunissakin niinku kaikki silloin et olkoon kannatusbetsi. Varsinkin kun se hönö naistoimari on veke.

21.11.2020 - 21:48

invst

+141
Liittynyt:
20.11.2020
Viestejä:
33

Hei huomenta Suomi(nen), hyvin pyyhkii!

Warrenin ja Charlien oppikirjan mukaan hyviä ostopaikkoja pitää odotella kärsivällisesti, sillä niitä tulee harvoin. Kun ostopaikka aukeaa, pitää lyödä isosti. Ollaanko Suomisen kohdalla tilanteessa, jossa pitää lyödä isosti? 

Mitä mieltä olette? 

Ostopäätöksen puolesta 

  • CEO ja CFO ostaneet osaketta marraskuussa käytännössä tämän päivän (20.11.2020) hinnoilla. CEO 9 610 € ja CFO n. 5 310 €. Sanotaan, että sisäpiirin myynteihin voi olla monta syytä, mutta hankintaan vain yksi. Mieltä olisi lämmittänyt enemmän, mikäli summat olisivat olleet suurempia.
  • Varma, kaikessa viisaudessaan, on päättänyt, että eläkevarat eivät yksinkertaisesti voi kasvaa näin paljon. Blokkikauppa ei nähtävästi onnistunut, joten päättivät roiskia laput tavalliselle kansalle. Tämä on pysäyttänyt lähes kaikki kurssin nousuyritykset 5€ yläpuolelle, kun robotti tykittää lappuja ostolaitaan. Vielä 31.8.2020 Varma omisti 7,72% (4,5milj osaketta). Myynnit alkoivat syyskuussa, jolloin myytiin n. 66,5k osaketta ja lokakuussa virtasi jo veri n 1,8 milj osakkeen vaihtaessa omistajaa. Näyttää, että sama meno on jatkunut myös marraskuussa. Taitavat laittaa sileäksi koko position alle 5€ hintaan. Oletettavasti joku SEB:in rahasto on ottanut koppia 400k osakkeen verran.
  • Kiina-angiina ei ole asiantuntijaveikkausten mukaan poistumassa edes rokotuksilla ennen alkuvuotta 2022, joten käsiä ja pintoja pyyhitään ahkerasti vielä hetki. Luultavasti myös tämänkin jälkeenkin. 
  • Vuoden 2019 liikevoitto 8 milj, kun tänä vuonna jo Q3:seen mennessä liikevoittoa on kasassa 31milj. Kurssi toistaiseksi vain tuplaantunut koronapohjilta.
  • Marraskuussa Suominen julkaisi tiedotteen Yhdysvaltojen tuotantolaitoksen investointisuunnitelmasta, joka yleisesti (?) tulkittiin positiiviseksi merkiksi.
  • Uusi toimitusjohtaja aloitti 2019 ja uusi strategia otettiin käyttöön alkuvuodesta 2020. Kiitos tuloksesta toki kuuluu koronalle, mutta aliarvioidaanko uuden johdon ja strategian vaikutuksia pidemmällä tähtäimellä?
  • Peesailu - Jens ja Aki ovat kertoneet olevansa omistajia. Jens avasi perusteluja Suomisesta viimeksi 2015, mutta hiljattain paljasti edelleen/uudestaan omistavansa osaketta. Aki ilmoitti pari postausta ylempänä pitkin hampain ostaneensa takaisin kalliimmalla kuin aikoinaan myi, joskin omien sanojensa mukaan pienen position. 
  • Peter Lynch kertoi innostuvansa yrityksestä sitä enemmän, mitä tylsemmällä toimialalla se toimi, ja mitä tylsempi nimi sillä on. Check & check.
  • Osinkopolitiikan mukaan osinkoina jaetaan _vähintään_ 30% tilikauden tuloksesta. Vuonna 2020 voittoa tulee n.40milj, kolmannes tästä on 12milj. Nykyisellä markkina-arvolla osinkoa maksetaan ensi vuonna vähintään 4,2%.
  • Voisiko olla nykyisellä arvostuksella ostokohde kilpailijoille/pääomarahastoille? 

 

Riskit, kysymysmerkit ja huomiot

  • Tilinpäätöksestä en löytänyt mörköjä, mutta en valopilkkujakaan. Bruttokatteessa mukava heilahdus ylöspäin, mutta tämän pysyvyys kysymysmerkki. Omavaraisuusaste 46%.
  • Luultavasti kilpailijat ovat muokanneet tuotantolinjojaan vastaamaan kysyntää, ja ovat myös ivestoineet. Kun kysyntä väistämättä joskus laskee, mikä on ylikapasiteetin vaikutus tulokseen?
  • Raaka-aineiden hinnat ja niiden vaikutus?
  • Merkittävä osa liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista —> Valuuttariski ja sen vaikutus? 
  • Mikä on Suomisen kilpailuetu kilpailijoihin nähden pidemmällä aikavälillä?

 

Oma johtopäätös

Olen tullut lopputulokseen, että Suomisen osakkeen hinnassa on ainakin lyhyellä tähtäimellä kovaakin painetta ylöspäin, kunhan Varma saa pussinsa tyhjäksi. Nykyisellä tahdilla tämä tapahtunee jossakin vaiheessa joulukuussa, viimeistään tammikuussa 2021. Mikäli epäilyttää tulevaisuus kommunistiflunssan jälkeen, tämän voi aina likvidoida nousujen jälkeen.

Kuulisin miellelläni argumentteja puolesta ja vastaan. Saa vapaasti kyseenalaistaa ja osoittaa epäloogisuuksia ajattelussani. 

24.11.2020 - 11:00

B4D455

+74
Liittynyt:
9.6.2017
Viestejä:
87

Koville ottaa ostaa osaketta joka on äskettäin tuplannut arvonsa mutta luettuani analyysejä, muitakin kuin yllä olevat wink (Kiitos niistä)  tulin samaan tulokseen eli kyllä tässä pitäisi olla varaa vielä nousta. Ostin omaan, jonkun verran hiljaittain tyhjentelemääni mutta pienehköön salkkuun, merkittävän ~7% osuuden osaketta. 

 

Tosin aikomus ei ole tällä hevosella luultavasti auringonlaskuun ratsastaa mutta jos se nyt jonkun euron tuottaisi.. Ja ainakin siksi aikaa pidettäväksi kunnes tulee vastaan sopivia muita kohteita.

24.11.2020 - 14:42

PikkuPro

+6127
Liittynyt:
28.6.2014
Viestejä:
2905

Mä muutin näkemystäni Suomisesta vielä piirun positiivisemmaksi ja ostin lisää sillä samalla hinnalla millä muutkin eli millä Varma myy.

Oon jo kirjoittanut enemmän blogiin näkemyksestäni aiemmin mutta yön aikana tuli tämä:

q4 pitäisi kaiken mun järjen mukaan olla tajunnan räjäyttävä. q3 Oli historiallisen hyvä MUTTA tuli 4,6m valuuttatappiota @ Italian tehtaat lakkoili kriittisesti ja kun kaupungilla julkisilla pyörin niin nään muutoksen kaikkialla. Maskeja ei mennyt keväällä, ei vielä kauheasti edes 30.9. mutta nyt muuten menee! Vien lapsen korisharkkaan niin kaikilla vanhemmilla ja koutseilla tällä viikolla maskit. Meen uimahalliin niin maskipakko yleisissä tiloissa, meen sporaan niin nyt löytyy maskeja. Ostin itekin siis ekat, 50kpl 25e. Mä oon tyyliin viimisiä jotka luovuttaa, sosiaalinen paine on vain niin kova nyt.

Jotenkin vaan kutina, että q4 voi olla aivan käsittämätön ja uudet enkat, taas. Jos täytyisi betsata, niin betsaisin sitä puolta, että 2020 tehdään yli 50m hyvää eli q4 >19m. q1 2021 tulee myös olemaan vielä rahasampo. Yleensä en sijoittaisi näin innolla mutta kun Varma. Ei tämä tällä hetkellä 5e paperi olisi ilman, nyt vielä saa alesta, vaikea sanoa kauanko, voi loppua yllättävänkin pian jos lokakuussa jo meni 1,8/4,5m lappua.

24.11.2020 - 21:08

invst

+141
Liittynyt:
20.11.2020
Viestejä:
33

@PikkuPro maskeihin liittyen - olin itsekin pitkään siinä käsityksessä, että ainakin osa tuloksesta tulee maskeista. Törmäsin kuitenkin eilen (23.11.2020) julkaistuun uutiseen: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koronakriisi-jakoi-porssiyhtiot-voi…

 

"Suomisen talousjohtaja Toni Tamminen kertoo, että maskit ovat kuitenkin marginaalinen tuote yhtiölle.

– Maskien vaikutus on enemmänkin symbolinen. Tulosparannus on tullut pyyhintätuotteiden kysynnän kasvusta, Tamminen sanoo.

Pyyhintätuotteista tulee 90 prosenttia yhtiön tuloksesta. Pyyhintätuotteita ovat muun muassa vauvojen hoitoon tarkoitetut pyyhkeet ja siivousliinat, joista siivousliinojen myyntiin koronakriisi vaikuttaa selvästi.

– Siivous- ja desinfiointipuolella kysyntä on läpi linjan kasvanut, Tamminen kertoo."

24.11.2020 - 21:39

Hurricane

+130
Liittynyt:
23.9.2014
Viestejä:
136

Tämän pitäisi olla melkoisen positiivinen uutinen. Maskien käyttö loppunee vuoden sisään?, mutta pintoja pyyhditään hamaan tulevaisuuteen pöpöjen pelossa.

Voihan Betukka, maksa jo voitot.

26.11.2020 - 11:52

Turms

-10
Liittynyt:
10.1.2015
Viestejä:
668
Hurricane kirjoitti:

Tämän pitäisi olla melkoisen positiivinen uutinen. Maskien käyttö loppunee vuoden sisään?, mutta pintoja pyyhditään hamaan tulevaisuuteen pöpöjen pelossa.

Voihan Betukka, maksa jo voitot.

En nyt jaksa etsiä lähdettä, mutta jossakin juuri uutisoitiin, että pinnoilta näyttäisikin tulevan yllättävän pieni osa tartunnoista. Tiedä sitten vaikuttaako mihinkään.

21.12.2020 - 20:31

kahvi

+112
Liittynyt:
21.7.2017
Viestejä:
359
Turms kirjoitti:

 

Hurricane kirjoitti:

Tämän pitäisi olla melkoisen positiivinen uutinen. Maskien käyttö loppunee vuoden sisään?, mutta pintoja pyyhditään hamaan tulevaisuuteen pöpöjen pelossa.

Voihan Betukka, maksa jo voitot.

 

En nyt jaksa etsiä lähdettä, mutta jossakin juuri uutisoitiin, että pinnoilta näyttäisikin tulevan yllättävän pieni osa tartunnoista. Tiedä sitten vaikuttaako mihinkään.

Hieman ullatus että Suominenkin osallistui tähän superleviävän koronan dippiin. Sitähän voisi luulla, että nyt vasta pyyhitään ja kunnolla pyyhitäänkin. Tammikuussa euro lisää kurssiin.

14.1.2021 - 15:49

Late

+435
Liittynyt:
26.6.2014
Viestejä:
458

Ei näy sitä euroa lisää kurssiin :)

Hiljaista muutenkin tämän osalta. Noh, kolmen viikon päästä se osari, makuutellaan rahoja nyt ainakin siihen asti. Toki tämä 5,2 -taso on korkeampi kuin 4,9 :)

19.1.2021 - 11:58

Late

+435
Liittynyt:
26.6.2014
Viestejä:
458
Late kirjoitti:

Ei näy sitä euroa lisää kurssiin :)

Hiljaista muutenkin tämän osalta. Noh, kolmen viikon päästä se osari, makuutellaan rahoja nyt ainakin siihen asti. Toki tämä 5,2 -taso on korkeampi kuin 4,9 :)

Onhan tämä piristynyt viime aikoina, ja noussut muiden mukana ja vähän enemmänkin yes  15.1. " Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 15 % liputusrajan. ". Erkkikin ostaa edelleen :) Tässä on käymässä nyt niin, että "liikaa" noussut lappu osoittautuukin vasta nousun alkuvaiheissa olevaksi, ja kai tällainen firma yritysoston kohteenakin voisi olla! Jos tuo tuleva osari nyt räjäyttää jytky-lukemat tauluun, niin tässähän pääsee piensijoittajakin mukaville tienesteille!

4.2.2021 - 09:50

callo

+66
Liittynyt:
6.4.2020
Viestejä:
44

Suomisen tulos ulos... Kyllä toi hyvältä vaikuttaa. Liikevaihto jatkanut kasvuaan v Q3. Liikevoitto vuoden aikana x4. Eilen market cap googlen mukaan €330M, joten liikevoitto kerroin on vaivaiset 9. Keskimäärin pörssissä taidetaan huidella 20x+ multipeleilla. Joten kyllä tässä kasvua voisi odottaa. 

Loka–joulukuu 2020 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 17,6 % ja oli 111,1 milj. euroa (94,5)
- Liikevoitto parani merkittävästi 8,5 milj. euroon (1,4)
- Liiketoiminnan rahavirta parani edellisvuodesta ja oli 17,9 milj. euroa (5,7)

Tilikausi 2020 lyhyesti:

  • Liikevaihto parani 11,5 % ja oli 458,9 milj. euroa (411,4)
  • Liikevoitto parani merkittävästi 39,5 milj. euroon (8,1)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 57,0 milj. euroa (29,9)
  • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,10 euron osakekohtaista osinkoa sekä osingon lisäksi 0,10 euron osakekohtaista pääoman palautusta
4.2.2021 - 10:05

Aki Pyysing

OP
+13679
Liittynyt:
16.12.2013
Viestejä:
7042

Mie myi myin eilen puolet Suomisistani @5,72. Tämän voi ilmoittaa uskottavasti jälkikäteenkin, koska oli selvä harhalaukaus. Pelkäsin tämän vuoden näkymiä, tuloshan oli tavallaan selvä. Lopuista pidän vähän kovemmin kiinni. Petri Helsky rocks!

4.2.2021 - 10:06

Aki Pyysing

OP
+13679
Liittynyt:
16.12.2013
Viestejä:
7042

Mie myin eilen puolet Suomisistani @5,72. Tämän voi ilmoittaa uskottavasti jälkikäteenkin, koska oli selvä harhalaukaus. Pelkäsin tämän vuoden näkymiä, tuloshan oli tavallaan selvä. Lopuista pidän vähän kovemmin kiinni. Petri Helsky rocks!

4.2.2021 - 10:21

Turms

-10
Liittynyt:
10.1.2015
Viestejä:
668
Aki Pyysing kirjoitti:

Mie myin eilen puolet Suomisistani @5,72. Tämän voi ilmoittaa uskottavasti jälkikäteenkin, koska oli selvä harhalaukaus. Pelkäsin tämän vuoden näkymiä, tuloshan oli tavallaan selvä. Lopuista pidän vähän kovemmin kiinni. Petri Helsky rocks!

Luin tämän, totesin osakkeen pudonneen, ostin läjän @ 5,60. Sokealla uskolla mennään.

8.2.2021 - 23:26

kahvi

+112
Liittynyt:
21.7.2017
Viestejä:
359

Myin omat Suomiseni pois tilinpäätöksen jälkeen. Yleensä toki myyn tappiolla, mutta nytten hommasta tuli yllättävästi pienesti voittoa. Ilmeisesti en vain osaa, kun näin "alkunousuun" jälleen myin. Myin saadakseni pienen voiton ja toki öljyn, raaka-aineiden ja kaiken muun nousu peloituttaa. Mietin myös sitä, olisiko korona houkutellut markkinoille lisää rätinvalmistajia, ainakin maskinvalmistajia on tainnut tulla lisää sinne tänne. Mietin myös sitä, milloinka alituinen siivoaminen alkaa vatuttamaan ja vähäiset rahat laitetaan muuhun mukavampaan... Toki mainittakoon myös sekin, että 20-vuotta tätä sijoituslajia harrastaneena, en ole vieläkään oppinut mitään muuta kuin tavoilleni, joka/mikä lienee lähes pakonomainen alkunousuun myynti...

FIVA: tämä kirjoitus ei ole suositus ostaa taikka myydä taikka pitää mitään osaketta milloinkaan tai missään.

15.2.2021 - 22:06

invst

+141
Liittynyt:
20.11.2020
Viestejä:
33

Suomisten raaka-aineiden, eli käytännössä öljyn ja sellun, hinta on nousussa. https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/artikkeli-1.1312794 .Mitä mieltä olette esim. 20% sellun hinnannousun vaikutuksista Q1-tuloksen?

Suomisen materiaaleista käy ilmi, että kaikista valmistuskustannuksista 60-70% muodostuu raaka-aineista, ja raaka-aineista puolestaan 60% on sellua. Jos laitetaan mutkat suoraksi ja lasketaan sellun 20% hinnanousu Q4 2020:n luvuilla, niin sehän taitaa tehdä varsin rumaa jälkeä tulokselle. Q4 siis hankinnan ja valmistuksen kulut olivat noin 94M, joten sellun hinta Q4 94M x 0,7 x 0,6 on pyöristettynä 39,5M, ja 20% hinnanousu 39,5M x 1,2 pyöristettynä 47,4M. Viivan alle siis jäi Q4 2020 8,5M. Tämä toki äärimmäisyyksiin yksinkertaistettua, eikä ota muita muuttujia huomioon.

Suominen on kertonut, että raaka-aineita on varastossa 2-4vk tarpeisiin, ja raaka-aineiden hinnat siirtyvät tuotteeseen 2-5 kuukaudessa automaattisten hinnoittelumekanismien kautta sekä sopimusten uudelleenneuvottelun myötä. Onneksi harva jättää vauvan pyllypyyhkeet ostamatta vaikka hinta nouseekin 50cnt, eli lopputuotekin menee luultavasti kaupaksi. 

Voiko mielestänne sellun ja öljyn kallistuminen vaikuttaa jopa negariksi asti nyt alkuvuodesta?

24.2.2021 - 12:21

Turms

-10
Liittynyt:
10.1.2015
Viestejä:
668

Koitin etsiä tuoretta käppyrää sellun hinnasta, mutta enpä löytänyt. Löytäisikö joku näppärämpi Suomisen omistaja?

28.4.2021 - 10:18

Aki Pyysing

OP
+13679
Liittynyt:
16.12.2013
Viestejä:
7042

Suomisia ei ole kovin paljon, mutta kiva solidin vihreä rivi kuitenkin. Taidan näillä hinnoilla pysyä kyydissä ja nauttia Suomisen kassavirrasta.