Olet täällä

Etusivu > Sijoituskeskustelu > Osakkeet

Nixu

Aki Pyysing
Uusin viesti: Lokki, 17.3. 14:11
8
5309
24.9.2019, 12:39
#1
Käyttäjän Aki Pyysing kuva
OP
+10130
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
6135

Nixulta negari:

"Nixu laskee ohjeistustaan liikevaihdon kasvusta vuodelle 2019. Syy ohjeistuksen
laskuun on Nixun tanskalaisen tytäryhtiön, Ezenta A/S:n, yksittäiselle
asiakkaalle ennustettujen teknologian jälleenmyyntikauppojen toteutumatta
jääminen. Kaupat olisivat toteutuessaan olleet erittäin merkittäviä
liikevaihdollisesti, mutta sopimuksen koosta johtuen niiden marginaali oli
pienehkö. Täten vaikutus yhtiön kannattavuuteen jää rajalliseksi ja yhtiö arvioi
edelleen käyttökatteensa paranevan merkittävästi edellisestä tilikaudesta.

Uusi ohjeistus:
Nixu painottaa edelleen kasvun merkitystä ja jatkaa panostamista
kasvuhankkeisiin. Yhtiö arvioi voimakkaan orgaanisen kasvun sekä toteutuneiden
yritys- ja liiketoimintakauppojen johdosta liikevaihdon kasvavan noin 35 %
edellisestä tilikaudesta. Koko vuoden käyttökatteen arvioidaan paranevan
merkittävästi edellisestä tilikaudesta.

Aiempi ohjeistus:
Nixu painottaa edelleen kasvun merkitystä ja jatkaa panostamista
kasvuhankkeisiin. Yhtiö arvioi voimakkaan orgaanisen kasvun sekä toteutuneiden
yritys- ja liiketoimintakauppojen johdosta liikevaihdon kasvavan yli 40 %
edellisestä tilikaudesta. Koko vuoden käyttökatteen arvioidaan paranevan
merkittävästi edellisestä tilikaudesta.

Ohjeistuksesta jää pois aiempi keskipitkän aikavälin ohjeistus. Keskipitkän
aikavälin ohjeistuksen korvaa jatkossa yhtiön 28.8.2019 julkistamat
kasvutavoitteet 2020-2024. Vuoden 2019 ohjeistuksen muutos ei vaikuta näihin
kasvutavoitteisiin."

Markkina kohautti olkiaan tästä ja osake alas vain 2,7%. Miekään en tavallisesti paljon hermoile, jos kasvu% onkin 35, eikä 40. 

Kuuntelin viikko sitten erittäin positiivisen lyhyen puheenvuoron Nixusta. Ei ole koskaan ollut Nixua, siis muistaakseni ja tietääkseni. Nixuhan ei ole oikeaksi kasvuyhtiöksi mitenkään aggressiivisesti hinnoiteltu, P/S 2 on inhimillinen. Hönöpäissäni jopa vähän harkitsin, että jos astuisi mukavuusalueeltaan ulos.

Mutta sitten palaan taas tähän, että mistä löydän luotettavan oraakkelin, joka kertoo, kuka tulevaisuuden tietoturvamarkkinoilla pärjää? Itse en uskalla edes arvailla.

0
+1
0
-1
0
0
24.9.2019, 14:13
Käyttäjän Hilloo kuva
-6
Liittynyt:
26.9.2016, 16:28
Viestejä:
17
0
+1
0
-1
0
0
24.9.2019, 14:16
Käyttäjän Hilloo kuva
-6
Liittynyt:
26.9.2016, 16:28
Viestejä:
17

sori ei näkynyt. Eli. Tai tekee Nixusta pelipaperin kuten minä. Kolmesti omistanut tänä vuonna ja tyytyväinen tuottoon.

(1) alkuvuosi 2 viikkoa = + 22,4 %

(2) helmi-maaliskuussa 7 vikkoa = + 42,5 %

(3)  kesällä 5 viikkoa = + 14,3 %

0
+1
1
-1
0
1
25.9.2019, 18:05
Käyttäjän Buddha kuva
+5
Liittynyt:
19.9.2018, 19:15
Viestejä:
5

Minun 5 syytä omistaa Nixua:

1) Tietoturva palvelualana kasvaa vahvasti ja on pirstaleinen - mahdollisuus konsolidaatioon.  
Veikkaus 1: Nordic-tasolla operoiva Nixu on kohtuullisen vahvoilla pienempiä kilpailijoitaan vasten, kun pohjoismainen asiakas ostaa tietoturvapalveluita.
Veikkaus 2: Tietoturvala kestää taantumaa. Tietoturvaongelmat tuskin ovat vähenemään päin.

2) Hyvä track record yritysostoisssa, ostosten P/S-kertoimet alle oman kertoimen.
Integraatioissa ei ole isossa kuvassa näkynyt valtavia ongelmia. 

3) Jatkuvien palveluiden osuus kasvaa liikevaihdosta => hyvää turvallista pohjaa kasvulle ja  näkyvyyttä resurssisuunnitteluun. 

4) Toimari vaikuttaa täysipiäiseltä muutaman vuoden otannalla. Kohtuullisen hyvin on toimittanut lupaukset.
Epäonnistumiset on kommunikoitu suoraselkäisesti ja asiat on korjattu. Esimerkkinä käyttökateparannus, joka tulee parhaillaan läpi.

5) Kuten Aki totesi hinta ei ole tapissaan. Verrokkiyhtiöt maailmalla hinnoitellaan korkeammilla P/S-kertoimilla.

0
+1
0
-1
0
0
26.9.2019, 14:44
Käyttäjän Teekuppi kuva
0
Liittynyt:
21.7.2015, 23:22
Viestejä:
3

Nixun tapauksessa ei mielestäni tarvita niin kovia oraakkelin kykyjä koska kyseessä ei ole tuoteyhtiö. Kuten tj sanoo:

"Nixu on linjannut, että emme pyri olemaan tuotekehitystalo. Emme siis investoi omien tuotteiden tuotekehitykseen ja niiden tuotehallintaan, vaan valitsemme markkinoilta parhaat tuotteet (jolloin meille jää optio vaihtaa halutessamme). Tämä linja on valittu siksi, että markkinoilla on ja syntyy koko ajan erittäin isolla rahalla kehitettyjä tuotteita. Tässä tuotekisassa mukana pysyminen vaatisi isoja muskeleita ja erilaisia osaamisia kuin meillä nyt on. Riskittömämpi vaihtoehto on rakentaa esim SaaS-palvelut muiden ylläpitämien teknologioiden ympärille ja tuoda lisäarvoa nimenomaan palvelukerroksessa."

Skaalautuvuutta haetaan sen sijaan hallinnoiduista jatkuvista palveluista, jotka kasvoivat 107 % H1 2019 vs 2018 ja ovat nyt 15% liikevaihdosta. Näissä liikevaihto/työntekijä kasvaa Nixun mukana.

CMD-päivä meneillään juuri: https://www.inderes.fi/fi/videot/nixu-paaomamarkkinapaiva-2692019-kello-1400-alkaen

0
+1
0
-1
0
0
16.2.2023, 08:40
Käyttäjän Juha kuva
+808
Liittynyt:
16.12.2013, 13:55
Viestejä:
1147

En tiedä mitä tämä firma tekee mutta onnittelut omistajille: "Nixu: DNV julkistaa ostotarjouksen yhtiöstä – tarjoaa 13,00 euron käteisvastiketta osaketta kohden"

https://www.kauppalehti.fi/porssitiedotteet/nixu-oyj-sisapiiritieto-dnv-...

2
+1
0
-1
2
0
16.2.2023, 08:43
Käyttäjän Hynägrande kuva
+1595
Liittynyt:
21.8.2017, 23:04
Viestejä:
1126

No voihan hämmetti. Kun TJ vaihtui aloin katsomaan että nyt olisi aika ostaa ja en sitten kuitenkaan saanut ostettua.

 

1
+1
0
-1
1
0
16.2.2023, 11:07
Käyttäjän Aki Pyysing kuva
OP
+10130
Liittynyt:
16.12.2013, 13:48
Viestejä:
6135

Kun heräsin hetki sitten, vastassani oli villisti tuuletteleva nainen esittelemässä Nixu-riviään. Itselläni ei ollut yhtään, vaikka naapurin Tero oli tätäkin suositellut.

2
+1
0
-1
2
0
17.3.2023, 14:11
Käyttäjän Lokki kuva
+108
Liittynyt:
1.7.2014, 12:24
Viestejä:
182

Tällä hetkellä n. kuuden viikon odotuksella tulossa >15% vuotuinen tuotto (maksu 24.4).

Olen itse ostanut lisää 12,75 tasolta ja jos myyntiä on vielä pidempään 12,70-12,75 hinnoilla niin aion lisäilläkin. Aina näissä tilanteissa tulee mieleen, olenko missannut jotain, kun tuotto tuntuu niin varmalta smiley

0
+1
0
-1
0
0