Olet täällä

Megatrendirahastot

22.1.2021, 17:30
#1
+1110
Liittynyt:
30.1.2020, 19:23
Viestejä:
1089

Osakepoimijana kaverin puolesta kyselen näitä rahastoja. Tässä ketjussa voisi tietenkin enemmänkin esitellä ja analysoida löytämiään megatrendirahastoja.

Kaverilla on muutaman vuoden ikäinen tytär. Jotenkin olen ajautunut miettimään tämän tytön salkun portfoliota, joten ihan oikeasti tässä kaverin puolesta kyselen. On tässä vähän omakin lehmä ojassa. Kun osakepoimijan on niin vaikea tällä hetkellä löytää sitä tulevaisuuden voittaja-osaketta, niin joku rahasto voisi olla ratkaisu. Ja ETF sen helppouden takia.

Pikaisella otannalla olen katsonut

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (DIS), kaupankäyntikoodi IQQH

  • Amerikkalaisissa osakkeissa 33%
  • Teknologia 28%
  • Teollisuustuotteet ja -palvelut 22%
  • Julkishyödykkeeet 47%
  • TER = 0,65

Suurimmat omistukset

  • Plug Power Inc
  • Enphase Energy Inc
  • Verbund AGMeridian Energy Ltd
  • Xinyi Solar Holdings Ltd
  • Siemens Gamesa Renewable Energy SA
  • Vestas Wind Systems A/S
  • First Solar Inc
  • EDP Renovaveis SA
  • Orsted A/S

Huonona puolena on, että tämän on ei ole kasvurahasto eli ei kovin verotehokas. Jostain pitäisi löytää matalakuluinen (megatrendirahastot on aina vähän korkeemman kulun rahastoja?) kasvurahasto jolla pystyy järkevällä hintatasolla sijoittamaan mm. vetyteknologiaan ja P2X hankkeisiin. Ja energian fiksuun varastointiin muutenkin.

Toinen megatrendi, sähköautot.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) kaupankäyntikoodi IEVD

  • Omistaa Teslaa, BYD, KIA, HYUNDAI, SAMSUN, GM, APTIV, INFINEON
  • Käteistä 4,7%
  • TER = 0,40
  • Kasvurahasto

No-niin, kanssa sijoittajat. Auttakaa miestä mäessä ja löytämään kaverin pikkuiselle tytölle pari hyväää ETF:ää megatrendeihin. Nyt sillä on ollut noin 9 kk S&P500 ja Aasian kehittyvät.

1
+1
0
-1
1
0
22.1.2021, 17:42
+461
Liittynyt:
17.8.2020, 18:12
Viestejä:
638

Nimi: IS AUTO & ROBOTICS UCITS USD ACC ETF

ISIN: IE00BYZK4552

Robotteja kehiin.

2
+1
0
-1
2
0
26.1.2021, 15:47
+461
Liittynyt:
17.8.2020, 18:12
Viestejä:
638

Erilaisten teemojen varaan rakennettujen rahastotuotteiden sijoittamisessa saa ilmeisesti olla yhtä tarkkana kuin osakkeidenkin. Niiden tuotosta ja kannattavuudesta on tehty uutta tutkimusta, jota Financial Times tänään kommentoi: Thematic ETFs can deliver significant losses, academics find | Financial Times (ft.com)

Research shows average returns underperform the market by about 4 percentage points a year

Tässä tarkoitetaan riskikorjattua tuottoa, joka on hieman eri kuin ne luvut joihin muutamat teemat - EV, Clean Energy, Invescon Solar ETF 231% ym. - viime vuonna nousivat. Selityksenä on, että kapeassa teemarahastossa häviää indeksisijoittamisen idea eli laajan hajauttamisen suoja. Asia tulee näkyviin kun tuotetta on pidetty pidempään - alla 5 vuotta eli 60 kk.

Yhtenä syynä on tuotteen viive - rahaston sisältämien, muotiin tulleiden osakeyhtiöiden kurssit ovat jo kerinneet nousta ennen kuin etf-tuote on saatu valmiiksi ja markkinoille. Ajoittamisen vaikeus tulee tässä näkyviin ja teemat ovat jo ominaisluonteeltaan syklisiä.

Teemalliset rahastot viehättävät tarinallaan yksityisiä sijoittajia, mutta institutionaaliset sijoittajat ovat skeptisempiä - syynä on, että jälkimmäiset varovat enemmän asiakkaidensa pettymyksiä.

Tasapainoon pääsee, jos megatrendi-etf:ien rinnalla on salkussa joku laajasti hajautettu, yleisluontoinen etf-tuote - kuten edellä S&P500 indeksiä seuraava.

0
+1
0
-1
0
0
28.1.2021, 12:02
+461
Liittynyt:
17.8.2020, 18:12
Viestejä:
638

Eilen, keskiviikkona oli selvityspäivän T+2 suhteen (perjantai) päivä, jolloin rahastot siivoavat salkkuaan - laskupäivä kuunvaihdeanomalian mukaisesti. Shorttaamisessa on tullut varovaisuutta ja se näkynee tämän päivän indekseissä. Arvostuksia tarkkaillaan.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF on laskenut eilen ja tänään:

Vähentelin sitä viime viikolla, mutta olen nyt lisännyt sitä. Tämän suhteen on hyvä katsoa laajempaa kuvaa infra-investointien suhteen:

Rakenteelliset inveistoinnit ovat painottuneet globaalisti voimantuotantoon ja clean energy on kantava teema - sama jatkuu eikä ihan pienellä rahalla:

Lähde: Global infrastructure development: 2020 in review | Refinitiv

Näillä pitkäaikaisilla investoinneilla tulee olemaan vaikutusta myös työllisyyteen eikä niitä ihan herkästi vähennellä. Korjausliikkeitä tapahtuu, mutta edellytyksiä pitkän jakson kehitykseen on etf:ssä mielestäni edelleenkin.

 

0
+1
0
-1
0
0
9.2.2021, 09:21
+55
Liittynyt:
3.12.2020, 21:05
Viestejä:
173
4/9
9.2.2021, 10:21
+461
Liittynyt:
17.8.2020, 18:12
Viestejä:
638

Indrid Cold kirjoitti:

Europe invests a record €26bn in offshore wind in 2020 | WindEurope

FAN ETF Guide | Stock Quote, Holdings, Fact Sheet and More (etfdb.com)

siirrän tuonne koko eläkesalkkuni, yksittäisiin osakkeisiin en voi sijoittaa

Mainio etf-löytö, kulut 0,62% ja ne ovat tämän alan keskiarvoa 0,45%...0,75%. Rahaa on virrannut viime vuosi sisään:

Selkeä merkki asenteen muutoksesta. Rahaston sijoitukset:

Vahva ote yhtiöihin ympäri maailmaa.

Varmaan Moventaksen porukat saavat Rautpohjassa ja Keljonkankaalla valaa ja paukuttaa rautaa näihin laitteisiin ja saada Jyväskylään osansa trendistä.

0
+1
0
-1
0
0
9.2.2021, 13:25
+13
Liittynyt:
19.11.2020, 01:27
Viestejä:
30

Voiko joku korjata tämän otsikon "Megatrenirahastot".

Nimimerkki Bingo varmaan tietää paremmin, mutta mielestäni TAN ja FAN ETFiä ei voi ostaa Suomesta käsin.

0
+1
0
-1
0
0
9.2.2021, 13:58
Käyttäjän A kuva
-14
Liittynyt:
31.3.2020, 15:23
Viestejä:
66

Indrid Cold kirjoitti:

Europe invests a record €26bn in offshore wind in 2020 | WindEurope

FAN ETF Guide | Stock Quote, Holdings, Fact Sheet and More (etfdb.com)

siirrän tuonne koko eläkesalkkuni, yksittäisiin osakkeisiin en voi sijoittaa

Onkohan tälle jotain vertaista mitä voisi suomalaisenakin ostaa? FAN näyttää olevan estetty.

0
+1
0
-1
0
0
9.2.2021, 14:11
+57
Liittynyt:
27.1.2020, 10:26
Viestejä:
64

Ishares global clean energy tai Lyxor ETF new energy?

 

0
+1
0
-1
0
0
9.2.2021, 14:35
+461
Liittynyt:
17.8.2020, 18:12
Viestejä:
638

Makaroonilaatikko kirjoitti:

Voiko joku korjata tämän otsikon "Megatrenirahastot".

Nimimerkki Bingo varmaan tietää paremmin, mutta mielestäni TAN ja FAN ETFiä ei voi ostaa Suomesta käsin.

Nordnetissä voi ostaa ainakin kolmea Clean Energy rahastoa, joista itselläni on yllä aiemmin mainittu iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Lisäksi Nordet antaa kahta muuta:

Nämä eivät ole tuulimyllyrahastoja vaan niissä on laajasti uusiutuvan energian yhtiöitä.

Sisältö iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Lyxor:

ja LG:n omistukset:

Yhtiön Lyxor sivu Nodnetissä:

ja L&G joka on tuntemattomampi, mutta tietoja löytyy netistä

Finanssivalvonta näppärästi aikanaan kielsi suomalaisia ostamasta jenkkirahastoja EU-säännöksiin vedoten (puuttuu suomenkielinen asiakastiedote) siitä huolimatta, että jenkkiosakkeisiin on saanut sijoittaa vapaasti vaikka kuinka kauan. Syrjäseudun harvinaisille kielille eivät kaikki vaivaudu esitettä tekemään, joten jäämme ilman suurimman markkinan sijoitusetuja.

Rahaston ominaisuudet kannattaa tutkia ja vertailla sekä tehdä oma päätös sen perusteella. Näillä kyllä pääsee alkuun.

0
+1
0
-1
0
0
16.2.2021, 08:56
+461
Liittynyt:
17.8.2020, 18:12
Viestejä:
638

Vanhoja rahastoja muutetaan ESG-teemaisiksi ja uusia rahastoja tulee:

Morningstar data also show that 87 per cent of the 253 repurposed funds, which claimed to have added ESG criteria to their investment objectives and/or policies, also rebranded themselves, adding terms such as “sustainable”, “ESG”, “green”, or “socially responsible investment” to their fund title.

Lähde: ESG demand prompts more than 250 European funds to change tack | Financial Times (ft.com)

Kun rahastossa on ESG-merkki, eläkerahastot ja siitä kiinnostuneet sijoittajat voiovat merkitä rahastoa. Vanhallekin ratsulle voi antaa uudet ohjakset ja kas, se laukkaa taas.

0
+1
0
-1
0
0