Olet täällä

Efima

7.2.2022, 18:37
#1
Käyttäjän Juha kuva
OP
+725
Liittynyt:
16.12.2013, 13:55
Viestejä:
1080

https://www.kauppalehti.fi/lehdistotiedotteet/efima-oyj-efima-oyj-julkis...

Listautumisanti lyhyesti

- Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 6 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita ("Uudet Osakkeet") ("Osakeanti"). Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden lukumäärä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullisen osakekohtaisen hinnan ("Lopullinen Merkintähinta") perusteella.Yhtiö laskee liikkeeseen alustavasti enintään 1 226 755 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin (määritelty jäljempänä) vähimmäishinta ja että Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) merkitään enintään 22 675 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla.

- Osakeannin lisäksi Cross River Oy, Romeo Investment Oy, Suostu Investments Oy ja Sanna Kaarlejärvi ("Myyjät") tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään noin 6 miljoonaa euroa vastaavan määrän Yhtiön olemassa olevia osakkeita ("Myyntiosakkeet") ("Osakemyynti", ja yhdessä Osakeannin kanssa "Listautumisanti").

- Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti ("Instituutioanti") sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön kaikille vakituisessa työsuhteessa 8.2.2022 oleville työntekijöille sekä hallituksen jäsenille ja johdolle ("Henkilöstöanti").

- Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Yleisö- ja Instituutioannissa alustavasti vähintään 4,90 euron ja enintään 5,25 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta ("Alustava Hintaväli"). Lopullinen Merkintähinta ja Tarjottavien Osakkeiden lopullinen määrä päätetään institutionaalisten sijoittajien Instituutioannissa antamien ostotarjousten perusteella.

- Yhtiön markkina-arvo olisi Alustavan Hintavälin perusteella noin 38,5-40,8 miljoonaa euroa Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että Yhtiö kerää Osakeannissa noin 6 miljoonan euron bruttovarat.

0
+1
0
-1
0
0
7.2.2022, 21:32
+361
Liittynyt:
2.6.2020, 19:40
Viestejä:
378

Aiemmin Kauppalehdessä olleiden lukujen perusteella laskin että PE 50. Voittomarginaali oli siellä ~3% tasolla, ja yhtiö törkeän velkainen. Ari Rajala kirjoitti että tulos pakkasella ja tase kuralla. Tänään tarkistin esitteestä osinkopolitiikan, "aktiivinen". Just juu.

Tämä on selvä skip. En ymmärrä miten myymällä MS:n ERP:iä voi tehdä noin surkeaa liiketoimintaa. Lisäksi pitää mainita MS-kumppaniefekti, eli useimmat MS-kumppanit kuolevat (siitä on pitkät litaniat kirjoitettuna muualla jos kiinnostaa, koskee sekä pieniä että isoja kumppaneita).

3
+1
0
-1
3
0
8.2.2022, 08:12
+117
Liittynyt:
30.7.2014, 20:05
Viestejä:
141

Naapurifoorumilla hyvä analyysi tässä taustalla tehdystä järjestelystä, jossa Efimasta on eriytetty yksi liiketoiminta ja nyt annilla haetaan sille maksajia. Koko kuvio haisee ja muutenkaan ei luvut vakuuta joten helppo skip.

Mulla on muuten varmaan jokin lukihäiriö kun olen aina lukenut tämän nimeksi Efirma.

3
+1
0
-1
3
0
8.2.2022, 09:13
+1314
Liittynyt:
21.8.2017, 23:04
Viestejä:
969

aliisan_avaimet kirjoitti:

Aiemmin Kauppalehdessä olleiden lukujen perusteella laskin että PE 50. Voittomarginaali oli siellä ~3% tasolla, ja yhtiö törkeän velkainen. Ari Rajala kirjoitti että tulos pakkasella ja tase kuralla. Tänään tarkistin esitteestä osinkopolitiikan, "aktiivinen". Just juu.

Tämä on selvä skip. En ymmärrä miten myymällä MS:n ERP:iä voi tehdä noin surkeaa liiketoimintaa. Lisäksi pitää mainita MS-kumppaniefekti, eli useimmat MS-kumppanit kuolevat (siitä on pitkät litaniat kirjoitettuna muualla jos kiinnostaa, koskee sekä pieniä että isoja kumppaneita).

Kuolema kohtaa vain niitä kumppaneita, jotka ovat "partnereita" ja kehittävät "yhdessä" jotain. MS:n jälleenmyyjinä toimivat kumppanit voivat pärjätä hyvin kun alistussuhde on selvä :) 

Mutta skip tosiaan, meininki ei vakuuta ja numerotkaan ei mairittele. 

 

1
+1
0
-1
1
0
8.2.2022, 18:05
+809
Liittynyt:
2.11.2018, 12:56
Viestejä:
1146

Jos yhtiö unohdetaan, mitä arvelette listautumismarkkinan sentimentistä tällä hetkellä?

0
+1
0
-1
0
0
8.2.2022, 19:11
+379
Liittynyt:
29.3.2015, 10:02
Viestejä:
408

von Fyrckendahl kirjoitti:

Jos yhtiö unohdetaan, mitä arvelette listautumismarkkinan sentimentistä tällä hetkellä?

Olettaisin, että se on matalimmillaan sitten 2020-kevään.

1
+1
0
-1
1
0
9.2.2022, 17:00
+1358
Liittynyt:
9.6.2014, 17:41
Viestejä:
1385

1
+1
0
-1
1
0
17.2.2022, 09:51
+2691
Liittynyt:
30.1.2020, 19:23
Viestejä:
1808

Efima peruu listautumsiannin, kun se ei kiinnostanut sijoittajia. Toimitusjohtaja näkee syyn näin:

”Valitettavasti joudumme toteamaan, että tämän hetken markkinatilanne ei mahdollista Efiman listautumista. Osakemarkkinoiden sentimentti heikentyi prosessimme kriittisessä vaiheessa merkintäaikana muun muassa inflaatiopaineiden ja geopoliittisten riskien kärjistymisen vuoksi”

Helsingin Sanomien taloustoimittaja kiteyttää syyn:

" Efiman listautumisannin merkintäaika oli 8.–16. helmikuuta. Listautumisanti ei kerännyt tarpeeksi pääomaa, koska merkintäajan aikana sijoittajat ovat hermoilleet ensin korkojen nousua ja toiseksi Ukrainan kriisiä. "

Numeroissa ja kohteessahan ei ollut siis mitään syytä.

https://www.hs.fi/talous/art-2000008619950.html

3
+1
0
-1
3
0