WithSecure (With or no with F-Secure?)

+53
Liittynyt:
16.1.2020 - 17:01
Viestejä:
208

"Pörssissä spinoff-yhtiöihin on kannattanut sijoittaa – Moni kurssiraketti on saanut alkunsa spinoffista"

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/porssissa-spinoff-yhtioihin-on-kanna…

Kummassa siis haiskahtaa mahdollinen kurssiraketti? Ei todnäk varmaan esim. Digian ja QT:n tapainen ero ja QT:n raketti irtiotto. Mutta miten näette nyt tämän jakannuksen jälkeisien lafkojen potentiaalit?

31.10.2023 - 09:22
#102223
+1207
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:55
Viestejä:
1371

https://www.kauppalehti.fi/porssitiedotteet/sisapiiritieto-withsecure-jatkaa-osittaisjakautumisesta-alkanutta-strategista-transformaatiotaan-partnerikanavaan-keskittyvaksi-saas-mallilla-toimivaksi-keskisuurten-yhtioiden-tietoturvatoimittajaksi/dbef7042-7aa2-51ab-b9e7-1bc2cc4f0f68

WithSecure on aloittanut strategisten vaihtoehtojen arvioimisen molempien suuryrityksille suunnattujen liiketoimintojen osalta. Vaihtoehtojen joukossa ovat liiketoimintojen divestointi kokonaan tai osittain. Molemmat ovat vahvoja liiketoimintoja, joihin kuuluu johtavaa osaamista ja vahva globaali asiakaskunta. 

Strategiapäivityksen vuoksi aiemmin julkaistut keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eivät ole enää voimassa. WithSecure ei julkaise uusia keskipitkän aikavälin tavoitteita, koska suuryrityksille suunnattuja liiketoimintoja koskeva strateginen arviointi on kesken.

Mitäs täällä nyt tapahtuu? Targetit canceloitu.

29.11.2023 - 09:24
#103093
+318
Liittynyt:
16.11.2023 - 11:15
Viestejä:
159

WithSecuren kilpailijalta ja markkinajohtajalta CrowdStrikelta eilen tulos. Jos CrowdStrike pärjää, se ei automaattisesti tarkoita hyvää WithSecurelle, koska olen aina miettinyt miten on edes pitkässä juoksussa mahdollista kilpailla tuota jättiä vastaan. Mielenkiintoista kuitenkin lukea markkinakommentointia, jossa sanoo ostajien olevan edelleen varovaisia makrovastatuulista johtuen. Negaririski kai WithSecuressakin ihan merkittävä ja heikko markkina ei auta.

11.12.2023 - 16:17
#103345
+318
Liittynyt:
16.11.2023 - 11:15
Viestejä:
159

WithSecure päivitti strategiaansa. Keskittyy jatkossa eurooppalaisiin 200-2000 henkilön yhtiöihin ja kasvua pitäisi löytyä Suomesta, saksaa puhuvasta Euroopasta, Briteistä, Ranskasta ja Japanista. Johto myöntää kilpailun olevan erittäin kovaa, mutta yhtiö pyrkii erottautumaan vahvalla palvelutarjoamalla. Kai se rupuisempikin softa menee kaupaksi kunhan on kivat myyntihenkilöt, jotka muistaa viedä joululounaalle (ei sillä turvallisuudella niin väliä). Konsultointi pyritään divestoimaan. Mikäköhän siinä on, että näitä syklisiä osia ruvetaan myymään hirveän usein siinä vaiheessa kun niillä menee surkeasti. Lisäksi 20m kulusäästöt Q1 lähtien.

Edelleen suurin kysymykseni on, että miten ihmeessä kilpaillaan parempaa softaa ja jättimäisiä kehitysbudjetteja vastaan pienestä suomalaisesta firmasta käsin. Ehkä se sitten riittää, jos tuote on riittävän hyvä ja palvellaan personoidusti, mutta lukeudun vielä skeptikkojen leiriin. Ärsyttävän moni analyytikko edelleen käyttää arvostusmekaniikkana "peer group EV/S" multippelia ja sitten lätkäisee jonkun hiha-alennuksen.

11.12.2023 - 19:47
#103353
+1044
Liittynyt:
31.7.2020 - 19:26
Viestejä:
819

En oikein ymmärrä mitä kilpailuetua saa keskittymällä valittuun segmenttiin. Eikö hyvä tuote tuossa tuotekategoriassa ole hyvä tuote asiakkaan koosta riippumatta? Joten jos ei pärjää isoissa asiakkaista, miksi pärjäisi pienemmissä? Onko tuotteissa niin paljon asiakas- tai asiakassegmettikohtaista räätälöintiä tai joku muu ominaisuus, joka selittää valitun segmentoinnin?

En jaksa tarkemmin perehtyä yhtiöön enkä sen strategiaan, kun en ole omistaja enkä edes potentiaalinen sellainen. Kunhan uteliaisuuttani kyselen.

18.1.2024 - 20:36
#104502
+318
Liittynyt:
16.11.2023 - 11:15
Viestejä:
159

Withsecure varoittaa kun ARR-kasvu jäi ohjeistuksesta ja nähtävästi vähän maltilliseksi. Onneksi ARR oli 2021 juttuja, niin näistä ei tarvitse niin välittää. Inderes-Atte ei ainakaan tunnu ottavan kovin dramaattisesti ja on varmaan oikeassa.