19.4.2017 - 11:19
#12538
Alkuvuosipainokkuudesta huolimatta tälle vuodelle voinee odotella yli 0.5EPS juuri jatkuvien ulkoistussoppareiden osuuden (40% LV)kasvun myötä. Itse tuli aamulla ostettua lisäbetsi tämän hepan puolesta.
Yritys takoo kokoonsa ja pörssiarvoonsa nähden aika huikeaa tulosta. Firman pörssiarvo on noin 4 miljoona tietämissä ja tulos 1Q osalta kertoo seuraavaa:
Helsinki, 2017-04-19 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Liikevoitto parantui 30 % ja oli 0,7 miljoonaa euroa
Tammi-maaliskuu 2017:
Näkymät vuodelle 2017
Zeeland Family arvioi liikevaihdon (vuonna 2016 14,0 miljoonaa euroa) kasvavan vuonna 2017. Myyntikatteen arvioimme kasvavan vuonna 2017 13,0–14,0 miljoonaan euroon (vuonna 2016 10,7 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioimme parantuvan selvästi vuonna 2017 ja olevan 0,6-1,0 miljoonaa euroa (vuonna 2016 0,3 miljoonaa euroa).
Olimme aiemmin arvioineet, että liikevaihto (vuonna 2016 14,0 miljoonaa euroa) sekä myyntikate (vuonna 2016 10,7 miljoonaa euroa) kasvavat vuodesta 2016 ja, että liikevoitto parantuu vuodesta 2016 (vuonna 2016 0,3 miljoonaa euroa).
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=769166&messageId=965999
Inderes kommentoinut jo viime vuoden puolella:
"Pidämme osakkeen arvostustasoa houkuttelevana huomioiden vahvat
tuloskasvunäkymät ja jatkuvien palveluiden osuuden merkittävän kasvun myötä
laskeva operatiivinen riskitaso. Ennusteillamme 2017e EV/EBITDA-kerroin on 5x
ja P/E-kerroin 9x. Verotappioiden vähennys huomioiden P/E-kerroin on 8x."
Nykytiedoin tämä on kyllä erittäin halpa. Tuplaantuminen varsin todennäköistä kuluvan vuoden aikana.
Alkuvuosipainokkuudesta huolimatta tälle vuodelle voinee odotella yli 0.5EPS juuri jatkuvien ulkoistussoppareiden osuuden (40% LV)kasvun myötä. Itse tuli aamulla ostettua lisäbetsi tämän hepan puolesta.
Mitäs ne puhuu jostain velkassaneerauksesta
Tällä hetkellä vaatimattomassa 33% kiidossa
Löytyykö sijoitustieto palstan seuraajista omistajia?
Itselläni tämä on tällä hetkellä salkun suurin sijoitus ja olen koittanut onkia kaikki tiedot yhtiöstä. Kävin yhtiökokouksessakin paikan päällä kuulostelemassa uusia ajatuksia.
+Luvuilla mitattuna yksi pörssin halvimmista
+Nykyisin kasvuyhtiö, joka jakaa osinkoa.
+Velkasaneeraus loppumassa 2020, siihen asti koroton luototus sovituille saataville
+Pitkät isot sopimukset mm. SOK:n kanssa
+Juuri solmittu 1,35 miljoonan rahoitussopimus, jolla toimintaa pystytään yritysostoin laajentamaan tuhoamatta omistaja-arvoa.
+Trendikäs ulkoistaminen pääteemana
+Halutessaan tuulipuvullakin mahdollisuus nurkata 10% ja taata verottomat osingot.
+Inderes aloittanut seurannan suosituksella Lisää, tavoitehinta 5,60.
-Vaihto mitätöntä, lapuista hankala päästä eroon tai hankkia isoja määriä
-Kovin usein ei tapahdu mitään.
Ajatuksia?
Edit: Googlella löytykin jo olemassa oleva ketju, tämän voi liittää sinne, mikäli mahdollista.
Mukana ollaan.
Tässä toteutuu taas piensijoittajan paras scenaario, eli isoja tämä ei kiinnosta pätkääkään.
Business on tekemässä täyskäännöksen isosti voitolliseksi ja kannattavaksi. Kaiken lisäksi tämä on velkasaneerauksessa, joka taitaa estää kaikkien rahastojen mukaantulon. Nyt vaan tankkaillaan pikku satseja kunnes q2 nostaa taas eurolla osakkeen hintaa. Sitten ostellaan taas lisää jne..
Sisäpiiri näyttää ostavan, vielä kun pystyvät ennen Q2 hiljaista aikaa.
Kurssi onkin tänään kiitänyt.