Olet täällä

Avidly - 19.9.2021 05.08

Inderes on ollut Avidlyn lukujen suhteen melko säännöllisesti turhankin pessimistinen uuden resetin jälkeen, en yllättyisi suuresti, mikäli nytkin kävisi niin. Tästä on vauhdilla tullut oma suosikki ja salkun peruskivi - uskon tuostakin rakentuvan Capmanille (ja tietenkin muille osakkaille) erinomaisen kokonaisuuden.

 

 

Teemu Åkerblom kirjoitti:

Inderesin uusin päivitys

"Toistamme Avidlyn 7,0 euron tavoitehinnan ja nostamme suosituksen osta-tasolle (aik. vähennä). Avidly on toteuttanut ripeää muutosta käänneyhtiöstä kasvuyhtiöksi viimeisen puolentoista vuoden aikana, mistä elokuun lopussa raportoidut Q2-luvut antoivat jälleen näyttöjä. Yhtiö onkin viimeisen vuoden aikana näyttänyt kykynsä hallittuun kasvuun. Markkinan elpyminen koronakuopasta on tukenut lyhyen tähtäimen kasvua, mutta näemme Avidlyn asemoituneen hyvin myös markkinan pitkän aikavälin kasvun kannalta. Eteenpäin katsoen ja tuloskasvuun luottaen yhtiön arvostus näyttää kurssilaskun (-14 %) jälkeen jälleen houkuttelevalta (2023e oik. P/E 12x)."

Disclaimer:salkun suurin omistus. 

Näytä koko viesti
Avidly - 29.8.2021 10.15

Kyllähän tässä on tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin johdettu firma kysymyksessä. Vieläkin vanhat haamut joillakin mielissä kummittelevat, mutta onhan tuo meininki kerrassaan hulppeaa ollut sen jälkeen, kun firma sai osaavan johdon. Vaikuttaa, että siellä osaamista on ollut mukavasti henkilöstöasä jo aiemmin, mutta firmaa on yksinkertaisesti johdettu huonosti. Jos tahti vähänkään nykyisenlaisena jatkuu, arvostus on edelleen varsin edullinen. Inderes ollut tämän kanssa kebabkioskilla käytännössä jatkuvasti ja vaikuttaisi jatkavan pään hakkaamista mäntyyn viimeisimmässä analyysissäänkin. 

Näytä koko viesti
Avidly - 4.3.2021 02.53

Avidly se ei vaikuta keskusteluissa kiinnostusta herättävän. Melkoisen vaikuttavan tuloskäänteen ja hyvänlaisesti kasvua on firma koronavuonna lyönyt tiskiin. Tulevakin näyttäisi markkinoiden megatrendien perusteella vähintääkin lupaavalle. Tässä konkreettisesti käy myös ilmi taitavan johdon merkitys pienessä yhtiössä, jossa henkilöstö on tärkein ja pitkälti ainoa voimavara. Aiemmin sellaista johtoa ei ollut, nyt näyttäisi olevan.

Näytä koko viesti
Avidly - 12.12.2020 10.00

Aki Pyysing kirjoitti:

 

hautakumpu kirjoitti:

Mitäs fiiliksiä herätti Avidlyn strategiajulkaisu?

https://investors.avidlyagency.com/tiedotteet?news=BF5AFDDC7DED351A

Q&A

https://www.avidlyagency.com/hubfs/avidly-investors/assets/Strategy%20pics%20Dec%202020/Avidly_Strategy%20Q%26A%20111220%20-%20Google%20Docs.pdf?hsLang=en

Strategiaamu tulossa 13.1.

 

Positiivisia siinä mielessä, että aika harvoin julkaistaan strategiapäivitysten yhteydessä vanhat, reilusti korkeammat tavoitteet uusien rinnalla.

Hyvä havainto. Merkkejä on siitä, että tällä kertaa puikoissa ovat ns. tekijämiehet, korulauseet vähemmälle ja operatiivinen toiminta kuntoon. Jäihän tuota tavoiteltavaa vielä kotitarpeiksi:"Avidly tavoittelee vaikuttavuutta, kannattavaa kasvua sekä johtavaa asemaa eurooppalaisena markkinointiteknologia-alan palveluntarjoajana."

Lainan saivat täysimääräisesti nostettua, mikä viittaisi suunnan olevan oikea, vaikkei se vauhdista kerro. Itse pidin myös siirtymisestä raportointiin 4 kertaa vuodessa.

 

Näytä koko viesti
Avidly - 11.12.2020 10.52

Mitäs fiiliksiä herätti Avidlyn strategiajulkaisu?

https://investors.avidlyagency.com/tiedotteet?news=BF5AFDDC7DED351A

Q&A

https://www.avidlyagency.com/hubfs/avidly-investors/assets/Strategy%20pics%20Dec%202020/Avidly_Strategy%20Q%26A%20111220%20-%20Google%20Docs.pdf?hsLang=en

Strategiaamu tulossa 13.1.

 

Näytä koko viesti
Avidly - 31.8.2020 12.45

 

Jaa, ehkä molempi parempi. Oma valinta on Avidly, koska uskon tuossa Capmanin tulevan exitin ja siitä seuraavan arvon omistajalle tulevan nopeammin ja voimakkaammin kuin Hubspotin kautta omistaessa. Avidlyllä on entisen johdon syntejä vielä maineessaan, mutta firman suunta on selkeästi kääntynyt, koronastakin huolimatta. Potentiaali nopeaan kasvuun on erityisesti tuolla DACH maissa kohdallaan ja sieltä on vähän jo kasvunopeudesta saatu ensipuraisua. Tuo on nähdäkseni avainalue ison arvonluonnin kannalta, jolloin yritystä voidaan muutaman vuoden sisällä myydä hyvin paljon nykyisestä poikkeavilla kertoimilla. 

Lokki kirjoitti:

Avidly on Hubspotin "Elite Partner", jonka merkitystä en osaa arvioida. Ilmeisesti kuitenkin harvalukuinen joukko ainakin omalla markkina-alueellaan. Osaako joku firmaa seurannut sanoa, mikä on Hubspotin merkitys koko Avidlylle, eli onko bisnes kovinkin riippuvainen tästä. 

Itse ostin Hubspotia pienesti ~150 taalalla, kurssi nyt $300. YTD kurssi n.90% plussa ja maaliskuun pohjista lähes 200%. Pohdin nyt, laitanko lisää Hubspotiin vai Avidlyyn: Hubspotin merkityksen kasvaessa voisi ajatella Partnerin hyötyvän siitä myös, ja jos tosiaan olisi hyvässä asemassa partnerina niin hyöty voisi olla suurikin valituilla markkinoilla.

Näytä koko viesti
Avidly - 31.8.2020 07.47

Todella mielenkiintoinen yhtiö. Markkina vaikuttaisi markkinointiautomaation osalta sirpaleiselle, kasvulle on varmaankin osaavilla tekijöillä hyvät mahdollisuudet. Kyllähän tämä tuloskuntoon Capmanin ja uuden johdon avulla laitetaan, muuten ei exit onnistu kovin helposti. Tämä on menneisyydessä kärsinyt surkeasta johtamisesta, mutta kyllä tuo koronakauden H1 osoittaa, että nyt on yrityksen johto hyvissä käsissä. Nykyisellä TJ:llä Jesse Maulalla mielenkiintoinen historia Ideanista, jossa myös Capman teki nopean nousun. Sen verran tätä on tullut ostettua, että mielenkiinnolla seuraan käänteen etenemistä ja odottelen tulevaisuudessa kunnon exittiä.

Näytä koko viesti
Dovre - 12.11.2019 02.59

Vain ja ainoastaan positiivisia ajatuksia. Yhtiö on kärsinyt noiden norskiomistajien myynneistä erittäin pitkään ja nyt voidaan sanoa varmuudella, että ne ovat ohi ja normaalimpi hinnanmuodostus voi toimia. Uudet omistajat ovat pitkäjänteisiä kavereita. Firma on fundamentaalisesti menossa oikeaan suuntaan, joten mukava tätä on omistaa. Itse odotan kyllä tulevan puolen vuoden aikana reiluhkoa tasokorjausta.

Näytä koko viesti
Tulikivi - 30.10.2017 01.08

Erittäin pitkän taapertamisen jälkeen tämä näyttäisi viimein punnertavan plussalle. Olisikohan ainesta jonkinlaiseksi lottopaperiksi?

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/uutinen/aKBN9pfM

http://www.tulikivi.fi/uutiset/tulikivi_oyj_osavuosikatsaus_1-9_2017

Näytä koko viesti
Innofactor - 26.9.2017 11.27

Itse ole tästä dipistä ostellut päivittäin lisää. Näkemykseni mukaan yhtiö on edelleen eräs kiinnostavimmista koko Helsingin pörssissä ja varsin kohtuullisesti hinnoiteltu. Varsin pieni downside riski.

 

Inderesin Q&A vastauksesta pätkä: "Innofactor on P/E-luvuilla (2017e: 12x ja 2018e: 9x) tällä hetkellä selkeästi yksi sektorin edullisimpia yrityksiä. Arvostuksen perusteella markkinat odottavat yhtiöltä hyvin vaatimatonta tuloskehitystä tuleville vuosille."

Näytä koko viesti