Tuli otettua LLY:tä myös mukaan tähän laihdutuslääkkeiden vimmaan. Lly eps +37,64% yoy. Heidän tuote tuntuisi jenkeissä vetävän ja kasvu tuskin loppuu tähän kvartaalin.

Toisaalta lly putkessa ollut oraali lääke oli pettymys ja osake korjasi aika reilustikin alaspäin hyvästä tuloksesta huolimatta. Novo taas nousi ko. uutiseen koska heidän vastaava tuote menestynyt kokeissa paremmin.

Novoa otin myös lisää Jenkkilän ADR listattuna pohjissa ja höystin covered call optiolla. Käytännössä myin kaiken upsiden, mutta 11% suoraan tuottoon olin tyytyväinen. Aiempi dkk määräinen positio on saanut olla rauhassa salkussa.

Ps. Novon ADR lapullakaan ei pääse eroon Tanskan lähdeveron kynsistä. Ottivat sen 27% tuostakin lapusta kun osinko tuli.

Tähän liittyen annankin suosituksen suoratoistolle Yle Areenata: Toisten rahat. Kertoo karua tarinaa miksi näitä lähdeveroja joutuu nyt erikseen perimään. Verottaja lienee tällä kertaa voitolla, kun prosessi on piensijoittajalle liian hankala/aikaa vievä saatuun hyötyyn nähden niin aika paljon jäänee hakematta palautuksia.

Höylätty 13,6x tasoilta ja palattu takaisin 12,99. Kasvatellaan positiota jos laskettelee.

hauturi wrote:

Annala wrote:

jos käytät korttia mihinkään muuhun niin ~15%+3kk euribor alkaa juosta koko pääomalle.

Kai kuitenkin vasta jos et maksa ensimmäistä laskua kokonaisuudessaan?

Muistan itsekin joskus ostaneeni jonkun huonekalun juuri tuolla tavalla, alennuksen sai kun otti "rahoituksen" ja kun maksoi koko velkapääoman kun lasku tuli, niin homma oli siinä. Mielestäni se koukku oli kuitenkin se, että tuonkin ostoksen korko alkoi juosta heti jos ei maksanut kaikkea ekalla laskulla.

Omasta kortista sanottiin, että jos sillä ostaa mitään muuta niin korko lähtee juoksemaan. Eli käytännössä jätin tuon kortin hyllylle ja nautin 0% rahasta.

Ihmisille joilla ongelmia osareiden kanssa tuo kortti on todella vaarallinen jos vaikka 20ke keittiön rahoittaa tuolla tavalla ja kortti kutittelee seuraavia ostoksia varten.

Nämä taitaa olla jotain Tuohi Mastercard juttuja. Ainakin itsellä ko. palvelulla ostetun huonekalun lasku tulee nordea finance:lta.

Saavat noista varmaan hyvät provikat kun lisäale myönnettiin ko. tavalla ostamalla. Koukkuhan näissä 0% tuohikorteissa on, että jos käytät korttia mihinkään muuhun niin ~15%+3kk euribor alkaa juosta koko pääomalle.

Hyvää keskustelua aiheesta. Olen itse ollut omistajana tässä melko pitkään(ekat laput 2016) ja luottanut lihavuustrendin tekevän työtä puolestani myös jatkossa. Positiota on tullut myös lisättyä Covid monttuun ja viimeisin 450 tasolta "ylireagointiin"... 

Hyvin yhä plussalla, mutta yhtiöllä taitaa olla oikeasti isosti vaikeuksia nyt USA:ssa. Alla kuvaaja mikä oikeastaan ajoittuu melko hyvin Novon kurssin kanssa yhtenevästi. Huiput 6/2024(~1000DKK) jonka jälkeen kilpailijan Eli Lilly Mounjaro tuotteen hakumäärät räjähtäneet. Nyt kurssi matelee 325DKK tätä kirjoittaessa. Mounjaro siis tutkimusten mukaan hieman tehokkaampi kuin Novon vastaavat. Hinnoista en osaa valitettavasti sanoa ja Trump:in tullit tuskin tuovat helpotusta hinnoitteluun vaikkakin Novolla taitaa olla tuotantoa myös USA:ssa.

Usa:ssa toisaalta myös sallittiin kopiolääkkeiden valmistus lääkkeen saatavuuden takaamiseksi Novon toimitusten takkuillessa, kun tuotanto oli kysynnän pullonkaula. Yhtiö väittääkin nyt, että kopiolääkettä on yhä markkinalla pyrkivät vetoamaan USA:n viranomaisiin niiden poistamiseksi.

Yhtenä ajatuksena ollut ottaa positio myös Eli Lillyyn. Yhtiönä huomattavasti monipuolisempi ja tarjoaa paljon muitakin kuin diabetes/lihavuus lääkkeitä. Eivät siis ole täysin vertailtavissa keskenään nämä yhtiöt. Toisaalta jos ui voittajana ulos tästä lihavuuspelistä niin marginaalit menee Eli Lilly:lle ja P/E=34,75(seeking alpha mukaan) voisi olla hyväksyttävissä. Novoa tosin saa jo P/E=14 tasoilta. Jos uudet lääkkeet mitä pettymyksiksikin on kerjetty parjaamaan, koska pääsivät vain tasoihin Mounjaro tuotteen kanssa menisivätkin kaupaksi?

Tässä on vielä paljon edessä ja vakaasti toivon ettei käy Nokiat tämän kanssa. Marginaalit ainakin toistaiseksi sen verran kovat, että eiköhän näillä muutama vuosi pyristellä vaikka kasvu "sakkaisi" tuonne 10-16% tasoille. Tässä varmasti mukana myös pöydän siivousta uudelle toimarille, jotta pääsee mukavasti tavoitteisiin?

Kuva

Tulos laskussa ja taas mennään lähellä 13e tasoja. Liekkö "tullihelpotusralli" tarttunut tähänkin.

Tullut muutama välitili tehtyä tällä ja Sampolla, ylhäältä myyty ja palattu alemmilla tasoilla isommalla positiolla takaisin.

Taitaisi taas olla paikka?

https://www.intrum.com/press/press-releases/press-release-article/?id=D…

Aika rajua on lasku tänään. ~3mrd sek write down.

Yhtiö väittää ettei olisi muita kirjauksia tulossa. Korot tässä kuitenkin nousee ja jossain asseteissa se varmasti lyö myös tuulettimeen.

Mietteitä?

Kiitos varmennuksesta. Tyypillisesti jenkkien takaisin ostot olleet luokkaa 1-2% niin oli pakko vähän varmistella etten lasken aivan mitä sattuu.

Noilla määrillä voisi olettaa tukevan kurssiakin jonkun verran jos rahat saa pistää omiin eivätkä mene Italiaan.

Meniköhän nyt laskut oikein.. 1,5Miljardilla ostetaan omia on se n. 4,5% markkina-arvosta nykyisellä kurssilla?

Osinkoakin lienee vielä tulossa niin hyvin vaikuttaisi pyyhkivän.

Activisionin kurssi pyörii 82(+25%) dollarin kieppeillä, kun tätä kirjoitan. Microsoftin tarjous on kuitenkin 95 dollaria palalta. Pieni pesällinen tuli tuota napattua ahdisteluskandaalin jälkipyykistä. Kovasti tekisi mieli lisäillä. Activision Blizzard on ollut ja on yhä parhaita ellei paras pelitalo. Brändit call of duty, warcraft, starcraft, over watch ja moobilissa candy Crush ovat alan ehdotonta kärkeä ja takovat rahaa tasaisen varmasti. Over watchin ja diablon myöhästyminen ovat skandaalin lisäksi hieman pidätelleet kurssia "alhaalla".